Handleiding: povis-wisteria - jortt

1.Inleiding

Dit is de handleiding voor de koppeling tussen Povis en Jortt.

De koppeling zorgt dat dagafsluitingen / facturen uit de Povis kassa automatisch worden doorgezet naar facturen in Jortt.Omdat de dagafsluitingen / facturen direct in het boekhoudsysteem van de ondernemer komen bespaart deze tijd op de financiële administratie.

Vriendelijk aandacht gevraagd voor het volgende

1. Deze koppeling is een financiële koppeling. Het is geen logistieke koppeling. De koppeling is niet geschikt voor het bijwerken van klanten in Jortt, het printen van pakbonnen of het synchroniseren van producten/voorraad.
2. Deze koppeling vervangt niet het werk van de boekhouder. Deze koppeling bespaart tijd omdat je niet meer hoeft over te tikken. De boekhouder is nog steeds nodig voor advies, kennis en controle.

3. Tip: Andere klanten met deze koppeling hebben veel gehad aan de tips in de FAQ voor Povis en in de FAQ voor Jortt.

Er is een proefperiode van 30 dagen.

2.Hoe de koppeling werkt

In de kassa-afsluiting staat de omzet per BTW percentage en productcategorie en de betaalde bedragen per betaalmethode. De omzet zal wel doorgezet worden naar Jortt, de betaalde bedragen niet.
Boeken kassa-afsluiting
Kassa-afsluitingen worden ieder uur opgehaald. De totale omzet van de voorgaande dag wordt in één dag-factuur doorgezet naar Jortt. In de regels van de Jortt dag-factuur staat de omzet getotaliseerd per BTW tarief of per productcategorie

3.Nodig: Connectie Wisteria

Om de Povis - Wisteria connectie te leggen zal Povis het account activeren en zorgen dat de noodzakelijke gegevens zoals BTW tarieven en betaalmethoden klaarstaan binnen jullie account. Povis is hierover via de email geinformeerd.

4.Installatie

Controleer na de installatie, mbv deze FAQ, of de koppeling werkt.

Het installeren van de koppeling begint met het aanmelden voor een proefperiode, via onze koppelingen-pagina. Na aanmelding, ontvang je een e-mail met daarin een installatie-url en inloggegevens. Met deze installatie-url, start je de installatie van de koppeling.

Het activeren van de koppeling bestaat uit drie stappen:
1. Het leggen van de connectie met de Povis kassa. Povis regelt deze stap.
2. Het leggen van de connectie met Jortt. Hiermee autoriseer je de koppeling transacties naar jullie Jortt administratie te schrijven en informatie te lezen.
3. Het configureren van extra gegevens, zoals de BTW instellingen.

Voordat de koppeling gebruikt kan worden dienen eerst de voorwaarden geaccepteerd te worden. De voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene ICT Voorwaarden (brancheorganisatie) en de algemene AVG richtlijnen. Ook hebben we een naam, emailadres en het land van de kassa nodig.

Authenticatie Povis kassa
De authenticatie wordt door Povis gedaan. Je kunt bij hen een status opvragen.

Connectie Jortt
De authenticatie met Jortt loopt via OAuth. Zorg dat je bent uitgelogd bij Jortt voordat je de connectie start. Je klikt nu op de rode Connect knop. Er verschijnt automatisch een inlogscherm voor je Jortt account. Als je inlogt krijg je een scherm waarin gevraagd wordt of je de connectie toestaat. Als je dit bevestigt dan wordt de connectie met Jortt gelegd.

Wil je op een later moment de connectie opnieuw wil leggen dan kan dat door op de Connect knop te klikken.

Inrichten BTW tarieven en grootboekrekeningen
Bij het inrichten van de BTW tarieven en de grootboekrekeningen wordt een link gelegd tussen de BTW tarieven in de kassa en de BTW codes en omzetrekeningen in Jortt. Aanpassen kan altijd door op de blauwe 'Wijzigen' knop te klikken, en via de drop-down boxjes een keuze te maken.

De BTW tarieven uit de Povis kassa opgehaald en in het overzicht getoond.

Zijn de BTW instellingen gedaan en opgeslagen dan zul je altijd de ingestelde BTW tarieven zien. Wil je opnieuw beginnen dan kun je de grijze knop 'BTW instellingen verwijderen' gebruiken. Dan worden je huidige instellingen verwijderd en kun je opnieuw beginnen.

5.Day-to-day: Vanuit Wisteria

6.Day-to-day: Naar Jortt

Uitwerking veldniveau Jortt

---

Uitwerking op veld-niveau Jortt factuur. +-

Naam	Voorbeeld	Opmerking
customer_id	f7fb9873-89gv-3vhd-7hg7-89f0e877c78k	Customer-id uit Jortt.
invoice_date	2023-02-27
net_amounts	1
send_method	self(Handmatig)	Kan op verzoek op email worden gezet.
reference	2020
payment_method	already_paid	default op already_paid
tradename_id	5h064j87-2k56-7689-g9n7-8gh4skn90284	Factuursjabloon
line_items
description	Premium Customerservice	Omschrijving
units	1	aantal
amount_per_unit	89	Eenheidsprijs
value	89
currency	EUR	Valuta
vat	0	BTW
ledger_account_id	9fd87hy0-8h5n-5g5v-3k72-0939h98k67k2	Categorie - zoals ingesteld op het dashboard.

Uitwerking op veld-niveau Jortt klant. +-

Naam	Voorbeeld	Opmerking
is_private	false	Standaard false, als customer_name ontbreekt dan true.
customer_name	[voornaam][achternaam]	Als [voornaam][achternaam] niet is meegegeven, dan wordt er NN ingevuld.
Straat	[adres]
postcode	[zipcode]
stad	[city]
Landcode	[Isocountry]
first_name	[voornaam]
last_name	[achternaam]
[telefoonnummer]	[telnr]
email	[email]
Btwnummer	[btwnr]	Wordt meegegeven als het veldt niet leeg is.

Uitwerking op veld-niveau Jortt dagfactuur afsluiting. +-

Naam	Voorbeeld	Opmerking
Debiteur	customer-id	default
datum	aflsuiting datum
bedragen incl BTW	true
verzending	handmatig
Betaalmethode	pay_later of paid	op verzoek
Referentie	Nummer afsluiting
lines	Omschrijving Aantal Eenheidprijs BTW percentage Categorie - zoals ingesteld op het dashboard

7.Support