1.Inleiding
Dit is de handleiding voor de koppeling tussen Lightspeed kassa K-series en Jortt.
Deze koppeling zorgt dat financiele dagrapporten in de Lightspeed kassa K-series kassa automatisch worden doorgezet naar Jortt. Het financiele dagrapport wordt als Dag-factuur in Jortt geplaatst. Omdat de rapportage direct in het boekhoudsysteem van de winkelier komen bespaart deze tijd op de financiële administratie.
Voor het gebruik van de koppeling hanteren we een proefperiode van 30 dagen.
2.Hoe de koppeling werkt
Aan het begin bij het verwerken van een rapportage voert de koppeling een aantal controles uit:
- Er wordt gecontroleerd of de totalen in de omzetregels en betalingen overeenkomen.
- Er wordt gecontroleerd of voor de BTW in iedere regel een overeenkomstige BTW code in Jortt bestaat.
- Er wordt gecontroleerd dat de rapportage niet eerder is doorgezet.
De dagomzet wordt eenmaal per dag doorgezet, de individuele bonnen ieder uur.
De financiele kassa rapportages die correct zijn doorgezet kun je terugvinden op dashboard bij tab Rapportage. Bij tab Fouten staan de financiele kassa-rapportages die niet doorgezet zijn, inclusief een foutmelding. De gele knop Meer info toont meer informatie over de foutmelding. Met de blauwe knop Verwerk kan de financiele rapportage nogmaals aangeboden worden. Met de rode knop Meld probleem kun je gemakkelijk een ticket bij ons aanmaken mocht je er zelf niet uitkomen.
3.Installatie
Lees meer Installatie ...Lees minder Installatie ...
Authenticatie kassa:
De authenticatie met de kassa loopt via OAuth. Zorg dat je bent uitgelogd bij je kassa voordat je de connectie legt. Je klikt nu op de rode Connect knop. Er verschijnt automatisch een inlogscherm voor de kassa. Als je inlogt krijg je een scherm waarin gevraagd wordt of je de connectie toestaat. Als je dit bevestigt dan wordt de connectie gelegd.
Connectie Jortt
De authenticatie met Jortt loopt via OAuth. Zorg dat je bent uitgelogd bij Jortt voordat je de connectie start. Je klikt nu op de rode Connect knop. Er verschijnt automatisch een inlogscherm voor je Jortt account. Als je inlogt krijg je een scherm waarin gevraagd wordt of je de connectie toestaat. Als je dit bevestigt dan wordt de connectie met Jortt gelegd.
Wil je op een later moment de connectie opnieuw wil leggen dan kan dat door op de Connect knop te klikken.
Aan een factuur kun je ene handelsnaam meegeven. Op basis van deze handelsnaam hangt Jortt het juiste sjabloon aan de factuur.
Bij het inrichten van de BTW tarieven en de grootboekrekeningen wordt een link gelegd tussen de BTW tarieven in de kassa en de BTW codes en omzetrekeningen in Jortt. Aanpassen kan altijd door op de blauwe 'Wijzigen' knop te klikken, en via de drop-down boxjes een keuze te maken.
Zijn de BTW instellingen gedaan en opgeslagen dan zul je altijd de ingestelde BTW tarieven zien. Wil je opnieuw beginnen dan kun je de grijze knop 'BTW instellingen verwijderen' gebruiken. Dan worden je huidige instellingen verwijderd en kun je opnieuw beginnen.
4.Day-to-day: Vanuit Ikentoo
Bij dagomzet worden telkens na middernacht de bonnen van de voorgaande dag opgehaald. In de loop van de ochtend wordt hiervoor een Dag-factuur aangemaakt in Jortt.
In het geval van individueel doorzetten worden ieder uur de bonnen opgehaald opgehaald uit de kassa en doorgezet. Bij de hybride optie worden de individuele bonnen dus per uur doorgezet en de dagomzet in de ochtend.
5.Day-to-day: Naar Jortt
De bonnen uit Lightspeed kassa K-series worden in Jortt geïmporteerd als facturen.
Deze gegevens worden doorgezet naar Jortt:
Bij het doorzetten van klantinformatie wordt eerst gecontroleerd of de klant al eens eerder is doorgezet. Zo ja, dan wordt deze Jortt debiteur gebruikt als debiteur van de Jortt transactie. Is de klant nog niet bekend, dan wordt deze toegevoegd aan Jortt. Matching gebeurt op basis van e-mailadres. Let op: De koppeling maakt alleen debiteuren aan. De koppeling wijzigt geen debiteuren.
Naam | Voorbeeld | Opmerking |
customer_id | f7fb9873-89gv-3vhd-7hg7-89f0e877c78k | Customer-id uit Jortt. |
invoice_date | 2023-02-27 | |
net_amounts | 1 | |
send_method | self(Handmatig) | Kan op verzoek op email worden gezet. |
reference | 2020 | |
payment_method | already_paid | default op already_paid |
tradename_id | 5h064j87-2k56-7689-g9n7-8gh4skn90284 | Factuursjabloon |
line_items | ||
description | Premium Customerservice | Omschrijving |
units | 1 | aantal |
amount_per_unit | 89 | Eenheidsprijs |
value | 89 | |
currency | EUR | Valuta |
vat | 0 | BTW |
ledger_account_id | 9fd87hy0-8h5n-5g5v-3k72-0939h98k67k2 | Categorie - zoals ingesteld op het dashboard. |
Naam | Voorbeeld | Opmerking |
is_private | false | Standaard false, als customer_name ontbreekt dan true. |
customer_name | [voornaam][achternaam] | Als [voornaam][achternaam] niet is meegegeven, dan wordt er NN ingevuld. |
Straat | [adres] | |
postcode | [zipcode] | |
stad | [city] | |
Landcode | [Isocountry] | |
first_name | [voornaam] | |
last_name | [achternaam] | |
[telefoonnummer] | [telnr] | |
[email] | ||
Btwnummer | [btwnr] | Wordt meegegeven als het veldt niet leeg is. |
Naam | Voorbeeld | Opmerking |
Debiteur | customer-id | default |
datum | aflsuiting datum | |
bedragen incl BTW | true | |
verzending | handmatig | |
Betaalmethode | pay_later of paid | op verzoek |
Referentie | Nummer afsluiting | |
lines |
|
6.Support
Lees meer Support .... Lees minder Support ....