1.Inleiding
2.Hoe de koppeling werkt
3.Installatie
Connectie Moneybird
De connectie met Moneybird loopt via OAuth. Zorg dat je bent uitgelogd bij Moneybird voordat je de connectie start. Je klikt nu op de rode Connect knop. Er verschijnt automatisch een inlogscherm voor je Moneybird account. Als je inlogt krijg je een scherm waarin gevraagd wordt of je de connectie toestaat. Als je dit bevestigt dan wordt de connectie met Moneybird gelegd.
Voor het gebruik van de koppeling dien je op te geven naar welke administratie de facturen gestuurd moeten worden. Ook dien je een factuurlayout op te geven voor de Moneybird facturen. Doe je dat niet dan kunnen de facturen helaas niet aangemaakt worden in Moneybird.
4.Day-to-day: Vanuit Booq
5.Day-to-day: Naar Moneybird
Aan het einde van deze sectie staat op veldniveau uitgewerkt hoe we een Moneybird factuur aanmaken.
Verzendstatus: Het is mogelijk om de verzendstatus van de Moneybird factuur op verzonden te zetten. Hiervoor is het nodig dat de Moneybird debiteur verzendmethode handmatig heeft. Het is mogelijk om bij ons aan te vragen dat een Moneybird factuur altijd of juist nooit de status verzonden krijgt.
Automatisch versturen factuur: Ook al heeft de koppeling de status verzonden, dat betekent niet dat Moneybird de factuur automatisch verstuurd. Immers in Moneybird kan de factuur handmatig of per email verzonden worden. Wil je dat de factuur automatisch per email verstuurd wordt neem dan contact met ons op. Wij kunnen dat dan voor je instellen.
Betaalstatus:
Het is mogelijk om de betaalstatus van de Moneybird factuur op betaald te zetten. Hiervoor is het nodig dat de Moneybird de status verzonden heeft. Daarnaast moet de betaald zijn. Het is mogelijk om bij ons aan te vragen dat een Moneybird factuur altijd of juist nooit de status betaald krijgt. Bij Mollie betalingen kan het Mollie transactionid ook doorgezet worden naar Moneybird.
Let op: Soms komt een betaling op een pas later binnen en heeft de koppeling de al doorgezet naar Moneybird. In dat geval wordt er dus geen betaal-request door de koppeling doorgestuurd. De enige remedy is contact met ons op te nemen met het verzoek hard in te stellen dat alle bestellingen altijd de status betaald meekrijgen.
Workflows: De koppeling doet niets met de Moneybird workflows. Het is dus niet mogelijk om met de factuur een workflow mee te geven.
| Naam | Voorbeeld | Opmerking |
| sales_invoice | ||
| Datum | 2023-01-11T19:46:56+01:00 | |
| Referentie | 1698 | |
| Factuurnummer | INV1234 | Alleen op aanvraag en gelijk aan het op aanvraag. Het is beter als Moneybird zelf het factuurnummer bepaalt. |
| contact_id | 89387832984u987229 | Id Moneybird debiteur. |
| Prijzen incl BTW | true | Als de prijzen in de webwinkel incl BTW zijn, anders false. |
| Factuurprofiel | Zoals ingesteld op het dashboard | |
| details_attributes | ||
| amount | 1 | Aantal |
| description | A4 - poster | Omschrijving |
| tax_rate_id | 230205097768912088 | BTW code |
| price | 33.00 | Eenheidsprijs incl BTW, als de prijzen in de webwinkel incl BTW zijn, anders eenheidsprijs excl BTW |
| ledger_account_id | 230205097213166793 | ID van de omzet categorie zoals ingesteld op het dashboard. |
| prices_are_incl_tax | 1 | |
| document_style_id | 389430293784902308 | Op aanvraag, er is 1 default project-id (kostenplaats) in te vullen per koppeling. |
| Naam | Voorbeeld |
| Betaaldatum | [date] |
| Bedrag | Het bedrag uit de betaling |
| Transaction-identifier | Betalings Id |
| Rekening | (Grootboekrekening) Wordt meegegeven als deze is ingesteld. |
| Naam | Voorbeeld | Opmerking |
| bedrijfsnaam | [company] | |
| voornaam | [firstname] | |
| achternaam | [lastname] | Als de voornaam & achternaam niet wordt meegegeven dan is de achternaam -> NN. |
| adres | [adres] | |
| postcode | [zipcode] | |
| stad | [city] | |
| land | [isocode] | |
| mobiel | [telnr] | |
| [email] | ||
| Chamber of commerce | [KvK] | |
| BTWnummer | [btwnr] | |
| delivery method | Manual | |
| klantId | Leeg, tenzij er [customerid] of [referenceid] wordt meegegeven. |